Старт: воронка и её отображение (ноябрь 2024 — январь 2025). Спроектировали и настроили основную воронку продаж под бизнес-логику компании, работающей по договорам. Скорректировали списочное отображение сделок под удобство менеджеров, чтобы в общем списке сразу читалось состояние каждой сделки. Параллельно создали роли в правах доступа и распределили их по сотрудникам — каждый видит и меняет только то, что относится к его зоне ответственности.
Бизнес-процессы вокруг сделок (февраль 2025). Перевели в автоматику рутину вокруг договоров. Настроили привязку задачи о сдаче работ заказчику к нужной сделке, постановку задач при изменении срока по договору и отправку уведомлений в сделках. Отдельно отключили лишние уведомления в Живой ленте при срабатывании бизнес-процессов — чтобы автоматизация работала в фоне и не зашумляла рабочее пространство сотрудников.
Эксплуатационная поддержка. Помимо разовых настроек вели системное сопровождение портала: восстанавливали сделки из корзины обратно в воронку, чтобы ничего не терялось, и консультировали сотрудников по работе с Битрикс24 по мере появления новых вопросов и сценариев.
