Старт: аудит и настройка (2023). Провели анализ эффективности использования системы коммуникаций Битрикс24 на предприятии и разработали перечень рекомендаций по бизнес-процессам компании. На их основе настроили портал berserker.bitrix24.ru по утверждённому техническому заданию.
Воронка с региональной маршрутизацией. Описали и автоматизировали процесс отдела продаж: контакт → классификация и определение региона → проверка «регион представлен?» → если регион свободен, лид и просчёт заявки → подготовка КП → согласование КП → договор → передача в производство → отгрузка. Заявки из представленных регионов автоматически уходят дилеру или представителю, остальные — в собственный отдел продаж. Так живая региональная модель завода легла в логику CRM.
Контроль сроков и эскалации. Настроили SLA роботами: автоматическая постановка задач с дедлайнами — 1 день на первую полную обработку заявки, не более 5 дней на согласование КП, напоминание о КП через 2 дня менеджеру и через 3 дня коммерческому директору, эскалации при просрочке. Заявки и согласования перестали «зависать» — система сама подсвечивает узкие места.
Телефония, мессенджеры и Авито. Подключили телефонию Zadarma, настроили чат-бота и открытые линии Авито, наладили интеграцию Авито и устранили проблемы с дублированием лидов. Модифицировали воронку e-commerce под онлайн-заявки.
Счета, CoPilot и чистота данных. Создали шаблон счёта с QR-кодом для быстрой оплаты клиентами, подключили и настроили CoPilot, очистили формы от спама, устранили ошибку с назначением ответственного в лидах и отредактировали карточку и поля сделок.
Отчётность, обучение и сопровождение. Разработали и дорабатывали отчёты для руководителя — «Выигранные сделки» и отчёт по сделкам, добавили воронку «Передано партнёрам». На протяжении 2023–2024 годов регулярно обучали и консультировали сотрудников и руководство, развивая систему под новые задачи.
