Старт: обучение и настройка воронок (2023). Начали с выездного обучения руководства и сотрудников, модификации воронок продаж и карточки клиента, создания инструкций общего контроля. С первых шагов вшивали систему в ежедневные привычки команды — именно это превращает CRM в рабочий инструмент, а не в формальную базу.
Сквозная воронка продаж. Описали и автоматизировали основной бизнес-процесс: поступление лида → поиск новых по базе → лид → просчёт заявки → готовим КП → согласование КП → договор → производство (с контролем сроков «отгрузка через N дней») → контроль комплектации → отгрузка → отгрузочные документы → контроль оригиналов документов. Разделили воронки первой и повторной продажи, добавив уведомления сотрудникам на ключевых переходах.
Роботы, SLA и защита процесса. Настроили автозадачи на стадиях, проверки сроков («ждём ответа 3 дня, либо клиент просил позже») и возвраты на доработку при отрицательном решении по КП. Отдельно собрали бизнес-процесс защиты от закрытия сделки без выполнения задачи — менеджер не может «проскочить» этап, не закрыв обязательные действия. Выделили ветку работы со складом и комплектацией перед отгрузкой.
Телефония и мессенджеры. Настроили и интегрировали телефонию «МегаФон», открытые линии для работы с JivoChat, позже подключили Wazzup и WhatCRM. Настроили почтовые клиенты — все коммуникации сходятся в карточке сделки.
Связка с 1С. Реализовали синхронизацию покупателей из 1С в Битрикс24 и настроили двусторонний обмен между 1С и CRM, чтобы данные о клиентах и заказах не дублировались между системами.
Права, регламенты и сопровождение. Настроили права доступа сотрудников, доработали бизнес-процессы в воронках «Первая продажа» и «Повторная продажа», создали инструкции и на протяжении 2023–2024 годов обучали сотрудников под новые задачи.
